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腾讯证券6月30日讯,在强劲的企业盈利增进和经济增进的推动之下,美国股市预计将在今年下半年继续走高。

然而,下半年美股的上涨势头预计不会像上半年那样强劲上升两位数,并创下多个历史新高。战略师忠告称,市场存在回调风险;不外,只管战略师们已经就此发出忠告一段时间了,市场还在继续走高。

美国银行的全球经济研究主管伊桑・哈里斯(Ethan Harris)示意:“强劲的经济增进和盈利增进、低息环境、再加上债券收益率并没有真正对通胀新闻做出反映,(美联储主席)杰罗姆・鲍威尔在平息债市波涛方面做得很好,以是这对股市来说是个‘金发女人’环境。”

但对于2021年下半年,战略师们正在小心一些风险。其一是当美联储最先讨论缩减购债设计时(这将是美联储撤回疫情时代实行的宽松政策的第一步),市场可能会泛起颠簸。美联储最先缩减购债的时间框架尚不清晰,但许多美联储考察人士预计,美联储将在8月下旬的杰克森霍尔钻研会上最先讨论这一问题。

第二个问题同样与美联储有关,那就是人们忧郁高涨的通胀不会像美联储官员预期的那样转瞬即逝,物价上涨可能会成为美国经济面临的更大问题。令人担忧的是,通胀上升可能会加速美联储加息的时间表。现在,美联储官员预计加息将于2023年最先。

9月是个“神奇的月份”

哈里斯说,经济需要在几个月内显示出改善,在劳动力方面是云云,在供应欠缺和瓶颈方面也是云云。就业增进一直都很强劲,但并不像预期的那样强劲,雇主正在埋怨劳动力欠缺的状态。

“这有点像炎天的免费通行证。”哈里斯说道。“市场接受任何数字,无论是焦点通胀、人为照样职位空缺。9月对每小我私人来说都个是神奇的月份,若是到那时情形没有最先好转,那就不再是‘金发女人’环境了。”

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对于许多美国人来说,9月份是延伸失业拯救金用完的时刻,也是随着孩子们重返校园,怙恃可能会自由地重返劳动力雄师的时刻。另外,许多员工届时也将回到办公室上班。

笼罩全球市场的另一个主要因素是疫情的历程。现在,新冠病毒德尔塔变种的伸张正在导致天下一些区域的经济停摆,稀奇是在亚洲区域。然则,美股市场一直都能对这种担忧置之度外。咨询公司Bleakley Global Consulting的首席投资官皮特・布克瓦(Peter Boockvar)示意:“市场并不体贴这种变种病毒,由于我们接种的疫苗越多,就越能应对。”

通货膨胀形同“氪石”

布克瓦示意,市场更体贴通胀以及全球央行行长若何应对通胀。

“在我看来,通胀就是氪石,问题只在于我们能否踢开它,或者当我们看到炙手可热的通胀数据时,它是否会比预期更长地连续下去。”布克瓦说道。“若是最先看到8月、9月和10月的统计数据显示通胀异常有粘性,那么美联储别无选择,只能缩减资产购置规模。”

今年春季,美国消费者物价指数(CPI)大幅上涨,5月份同比上涨5%,这是自2008年油价飙升以来的最高涨幅,而美联储的目的是平均区间在2%左右。与此同时,由于投资者预计今年企业盈利将增进40%,并以为通胀数据上升是暂时的,从而推动股市走高。经济学家展望,继第二季度预期增进10.4%后,下半年的美国GDP增速预计将达7.2%。

“我以为,今年年底前市场都市很好,但涨幅只会有个位数。”哈里斯说道。

住手周二收盘,标普500指数今年累计上涨14.3%,道琼斯工业平均指数上涨了12%,纳斯达克综合指数上涨12.7%。CFRA首席投资战略师萨姆・斯托瓦尔(Sam Stovall)示意:“就上半年最佳显示而言,今年的显示可以跻身前20名。在上半场云云强劲的上涨之后,下半年股市预计也将显示不错,但就是没有以前那么好。”

他弥补说:“平均而言,自二战以来,标普500指数在整个下半年上涨了4.5%。但对于排名前20位的股票而言,它们上涨了8%。”他为标普500指数设定的目的是4444点。

哈里斯示意,市场意识到美联储将缩减购债设计,而若是美联储缓慢缩减购债规模,那么加息的蹊径就很清晰了。他说道:“真正让市场忧郁的是,若是有证据解释通胀会连续下去,这样美联储就可以知无不言,但每小我私人都知道他们必须早点最先行动,而不是推迟。这与任何商业周期都没有什么差异。让经济陷入逆境和股市陷入逆境的是通胀,它只是在这个周期的早期就泛起了。”

到现在为止,企业能够将更高的成本转嫁给客户,但当这不再可能时,投资者将变得忧郁利润率压力和利润疲软。

“我们并不忧郁通胀会变得根深蒂固。”富国银行投资研究所(Wells Fargo Investment Institute)的高级全球战略师斯科特・雷恩(Scott Wren)示意。“我有点惊讶,为什么股市没有泛起更大的颠簸性,由于通胀变得更高了。我们预计,标普500指数年底目的区间的中点约为4500点(标普500指数)。”

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